Han ler på omslaget, men Leonard Cohen hade det kämpigt när han spelade in sin tredje LP. Sällan har han varit så känsloladdad, djuplodande och skrämmande. Titeln säger kärlek och hat, och de har många sidor och nyanser – särskilt i händerna på den store musikpoeten. Låten Joan of Arc handlar om just kärlek, men här har hon också en dialog med elden på sitt dödsbål. Cohen visar prov på förbättrad sångteknik och Bob Johnstons produktion är medvetet avskalad med berättelserna i centrum.